上海2023年4月20日 ?/美通社/ -- 優品車有限公司（以下簡稱為"公司"或"優品車"），一家致力于成為綜合新能源汽車電池換電解決方案提供商的中國汽車零售服務商，今日宣布其首次公開發行定價，以每股6.00美元價格發行2,416,667股普通股。公司此次發行預計共融資1450.00萬美元 （未扣除承銷商折扣及相關發行費用）。優品車普通股預計于美國東部時間2023年4月20日在納斯達克資本市場開始公開交易，股票代碼為"UCAR"。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2023年4月21日完成交割。

本次發行募集資金將用于UOTTA技術驅動的新能源汽車的研發和市場營銷，UOTTA智能換電站的制造及開發，UOTTA換電技術的研發與升級以及營運資金。

(相關資料圖)

本次發行采用包銷制。衛澎資本（WestPark Capital, Inc.）擔任本次發行的獨家賬簿管理人，Orientiert XYZ Securities Limited擔任聯合賬簿管理人。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC） 擔任發行方美國證券法律顧問，Hogan Lovells擔任衛澎資本法律顧問。

有關本次首次公開發行的申請登記表（備案號：333-268949）已提交美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC于美東時間2023年3月31日宣布生效。此次發行僅通過書面招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系衛澎資本獲取，其地址為： 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, 或致電+1 (310) 203-2919，或發送電子郵件至：syndicate@wpcapital.com 。此外本次發行相關的電子副本也可通過SEC網站（www.sec.gov）上獲取。

在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更多信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于優品車有限公司

優品車有限公司是一家致力于成為綜合新能源汽車電池換電解決方案提供商的中國汽車零售服務商，旨在通過其擁有自主知識產權的UOTTA 換電技術成為新能源汽車市場的領跑者。UOTTA技術是一種智能模塊化換電技術，旨在為新能源汽車提供全面的電池動力解決方案。該公司的UOTTA 技術擁有 14 項授權專利和 24 項專利申請。自 2013 年運營以來，公司已在中國二線城市擴展了廣泛的銷售網絡。公司為 UOTTA 驅動的商用新能源汽車開發了兩種類型的換電站，現運營著一家換電站生產工廠。欲了解更多信息，請訪問公司網站：http://ir.upincar.com/ 。

前瞻性聲明

本公告中某些陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發行將成功完成。投資者可以通過諸如"可能"、"將"、"預期"、"期望"、"旨在"、"預估"、"預測"、"打算"、"計劃"、"相信"、"會"、"應該"、"可以"、"繼續"或其他類似表達等詞語來識別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業績的其他因素。

詳情請垂詢：

優品車有限公司

投資者關系部門

郵箱：ir@upincar.com

埃森德投資者關系公司

Tina Xiao

電話: +1 917-609-0333

郵箱: tina.xiao@ascent-ir.com

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