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【世界熱聞】求變是奈飛的安全感?

奈飛(NFLX.US剛剛公布的2023年第1季業績,有點一言難盡。


(相關資料圖)

說好吧,不夠亮眼;說不好吧,指標都達標了。只能說,亮點不太多,這或許也是它的股價不上不下的原因,在發布季度業績后,奈飛盤后股價微跌0.20%。

第一變:付費共享

針對流量天花板的問題,奈飛將刀刃指向了或多達1億以上的多人共用家庭賬戶,簡單來說,就是讓原來“蹭”賬戶用的用戶“自立門戶”,同時調低定價,以茲鼓勵,釋放流量。

2023年第1季,奈飛在四個國家(包括加拿大、新西蘭、西班牙和葡萄牙)推出了付費共享服務,并表示對效果很滿意,其計劃擴大該服務的覆蓋范圍,并于第2季擴大到美國。

從具體表現來看,用來作為衡量美國用戶反應指標的加拿大,在推出付費共享服務后,付費用戶基數擴大,收入增長加快,而且增速還高于尚未推行該計劃的美國。

第二變:降價

奈飛于2016年推出全球服務的時候,為全球統一價。

不過在對市場進行了研究之后,開始推出差別定價,以滿足當地需求,同時加深滲透率。奈飛表示,于2021年12月在印度打了八折到四折后,其印度用戶數量按年增長30%。

所以,奈飛于2023年第1季在另外116個國家降價,由于這些地區合共收入占其2022財年收入不到5%,其相信,在這些市場的進一步滲透有助于擴大其更長遠的收入。

第三變:廣告計劃

一直不愿意妥協的奈飛,最近終于讓步。

為了內容和用戶滿意度,奈飛一直不愿意像其他內容供應商那樣插播廣告。不過最近,為了創收,奈飛也豁出去了,開始采取插播廣告的低價策略——提供定價較低、但有廣告的內容套餐,以滿足對價格敏感用戶的需求,同時也增加其自身的收入來源。

第四變:退出DVD業務

在成為流媒體巨頭之前,奈飛是DVD內容供應商,可以說,DVD業務是其立身之本。

然而,隨著時代和網絡基礎設施的變化,DVD逐漸成為歷史的末流。

所以奈飛決定,在今年稍后時間,逐步退出已經營了25年的DVD業務。

或許是為了將資源更好地投入到流媒體業務上。

變化對奈飛的2023年第1季業績有何影響?

從上述變化可以看到,奈飛走的策略是聚焦流媒體,降價以擴大用戶覆蓋面,其目的是增加用戶。不過,從它的引流策略——包括付費共享(降價以鼓勵用戶自立門戶)、地區性差別定價以及廣告計劃(插播廣告,同時降低用戶收費)——可以看出,流量上來了,但奈飛的用戶平均收入將可能受壓。

事實上,奈飛的2023年第1季業績也有所反映。

期內,奈飛季度收入同比增長4%(按固定匯率計算為增長8%),與其預測相符。平均付費會員按年增加4%,而平均每名會員產生的收入(ARM)則按年下降1%(固定匯率計為增加4%)。付費會員凈增加數為180萬,而去年同期為凈減少20萬。

見下圖,對比于去年同期,奈飛于2023年第1季的付費用戶數有所回升。

付費用戶每月平均付費方面,見下圖,美國和加拿大大致維持平穩,而EMEA、拉美和亞太區均較2022年第4季有所反彈。

2023年第1季經營利潤為17億美元,按年有所下降,但高于其預期的16億美元,主要因為持續的成本管理,以及租賃期限和內容支出的時間差異。經營利潤率為21%,低于去年同期的25%,主要因為匯兌影響,美元強勢令其季度經營利潤率下降了大約三個百分點。

2023年第1季的每股盈利為2.88美元,去年同期為3.53美元,與其預期的2.82美元相符,其中包括81百萬美元的非現金未實現匯兌虧損(與其歐元債務有關)。

對于未來……

前景展望方面:奈飛表示,其長遠的財務目標維持不變——維持雙位數收入增長,擴大經營利潤率,自由現金流入持續增長。

為了實現長遠的財務目標,該公司表示將:1)提升用戶忠誠度;2)改善其變現能力,以提升收入增長及盈利能力。

對于2023年第2季,奈飛預計收入為82億美元,按年增長3%(按固定匯率計算為增長6%)。

奈飛表示會將節目推出的時間從以往的第1季末移到第2季,這可能導致預期的會員及收入增長在第3季放緩,而不是在第2季。這將意味著第2季付費凈增用戶大致上與2023年第1季相若,按年輕微增加,但ARM的增長可能受制于付費共享服務。

該公司給出的2023年第2季經營溢利指引為16億美元(按年持平),經營利潤率或為19%,低于2022年第2季20%。經營利潤率按年下降主要因為美元兌其他貨幣升值。

2023年下半年,固定匯率下的收入增長將隨服務改善加快,而且第2季將擴大付費共享覆蓋范圍,并擴大廣告業務增長。管理層預期2023年全年經營利潤及經營利潤率都會擴大。

奈飛的2023年目標是:將經營利潤率擴大至18%-20%(按2023年1月1日的匯率),2022年為17.82%,并產生至少35億美元的自由現金流,高于之前預期的最少30億美元,主要因為降低內容的現金支付。2024年,奈飛預計其內容現金支出仍介于170億美元的區間,與其之前的預期相符。

對于產生的現金,奈飛表示現金的首要用途是核心業務的再投資,拓展新的發展機遇,例如游戲和廣告,以及有選擇的收購。該公司的目標是,維持手上有至少相當于兩個月收入的現金(即大約54億美元,按2023年第1季收入)。在滿足這一目標后,該公司會將現金通過股份回購的方式回饋給股東。2023年第1季,奈飛以4億美元回購了120萬股。

財華社留意到,截至2023年3月31日止,奈飛持有現金及現金等價物67.15億美元,遠高于其持現目標,加上35億美元的自由現金流目標,應有不俗的盈余,或可支持其股份回購。

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