中國鐵建：一季度新簽合同額5396億元，旗下公司擬發(fā)行不超過15億元公司債

4月18日，中國鐵建股份有限公司（601186.SH）發(fā)布2023年第一季度主要經營數據公告。

2023年一季度，中國鐵建新簽合同額5396.336億元人民幣，同比增加15.82%。其中，工程承包新簽項目924個，新簽合同額3976.947億元，同比增長41.66%；房地產開發(fā)新簽合同額（包含簽約銷售合同額、房屋租賃、物業(yè)管理等）為201.265億元，同比增加81.13%。

(資料圖片)

按地區(qū)分布統(tǒng)計，新簽合同額5092.830億元位于境內，同比增加17.33%，境外新簽合同額303.506億元，同比減少4.84%。

房地產開發(fā)項目方面，今年1-3月，中國鐵建新增房地產儲備147.88萬平方米，其中建設用地面積16.67萬平方米，同比減少62.41%。此外，今年一季度，中國鐵建開工面積266.11萬平方米，同比減少19.83%；竣工面積110.43萬平方米，同比減少32.18%；簽約銷售面積131.29萬平方米，同比增加73.99%；簽約銷售合同額198.398億元，同比增加83.48%。

此外，中國鐵建控股的中國鐵建投資集團有限公司當日發(fā)布2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

根據募集說明書，本次債券將采取分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模不超過15億元，扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還到期債務。

同時，本期債券為可續(xù)期公司債券，關于續(xù)期選擇權，本期債券分為兩個品種，品種一的基礎期限為2年，以每2個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。發(fā)行人續(xù)期選擇權的行使不受次數的限制。

關于遞延支付利息選擇權，本期債券附設發(fā)行人遞延支付利息選擇權，除非發(fā)生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發(fā)行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息或其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。

另外，首次發(fā)行票面利率在首個周期內保持不變。如果發(fā)行人行使續(xù)期選擇權，本期債券后續(xù)每個周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點。

截至2022年9月末，中國鐵建總資產15355.74億元，所有者權益3694.47億元，資產負債率75.94%;2022年1-9月，中國鐵建實現(xiàn)營業(yè)總收入7984.22億元，凈利潤222.42億元。截至2022年9月30日，中國鐵建持有發(fā)行人87.34%股權，所持有的發(fā)行人的股權無質押，也不存在任何的股權爭議情況。

發(fā)行人從事的工程承包業(yè)務及城市綜合開發(fā)業(yè)務性質決定了發(fā)行人長期應收款規(guī)模較大。截至2019-2021年末及2022年9月末，公司長期應收款分別為1833620.92萬元、1658584.60萬元、734347.41萬元和1682444.08萬元，占資產總額的比重分別為15.21%、11.66%、4.97%和9.8%。發(fā)行人的長期應收賬款主要為城市綜合開發(fā)應收款及應收股權轉讓款等，長期應收賬款可能對發(fā)行人的營運資金和流動性造成一定壓力。（記者 劉暢）

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