北京8月14日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第72次審議會(huì)議于2023年8月11日召開，審議結(jié)果顯示，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下簡稱“芯能科技”，603105.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題　

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）主要募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況、項(xiàng)目擬（已）投資額及預(yù)計(jì)效益情況；（2）預(yù)計(jì)新增客戶業(yè)主消納電量比例是否合理且依據(jù)充分，效益預(yù)測是否合理、謹(jǐn)慎。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

(相關(guān)資料圖)

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合光伏行業(yè)政策變化趨勢、定價(jià)模式及調(diào)整機(jī)制、補(bǔ)貼政策、主要成本費(fèi)用變動(dòng)、歷年及最近一期經(jīng)營業(yè)績、同行業(yè)可比公司情況等，說明公司2022年的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率、凈資產(chǎn)收益率增長的原因和合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)　

請(qǐng)發(fā)行人根據(jù)募集說明書信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則要求，在募集說明書中進(jìn)一步補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備和進(jìn)展情況、主要募投項(xiàng)目的預(yù)計(jì)效益及測算依據(jù)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。

芯能科技于2023年8月2日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣8.80億元（含8.80億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所主板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣88,000.00萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

芯能科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為寧博、朱仁慈。　

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