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昨日大盤全天沖高回落，截至收盤，滬指跌0.48%，深成指跌0.27%，創業板指跌0.08%。北向資金全天凈買入16.02億元。美股三大指數集體收漲，道指漲1.2%，納指漲0.39%，標普500指數漲0.89%，能源、保險、原材料板塊漲幅居前，

在今日的券商晨會上，華泰證券指出，消費穩健復蘇，建議關注高景氣珠寶；銀河證券認為，全球風電需求旺盛，漂浮式海風未來可期；中信證券認為，AI+數據要素+央改三條主線不斷加強，持續推薦通信產業投資機會。

華泰證券：消費穩健復蘇 建議關注高景氣珠寶

華泰證券表示，1-2月消費市場總體回暖，其中，可選消費復蘇明顯，限額以上企業化妝品、金銀珠寶、服裝鞋帽品類零售總額同比增長。伴隨線下零售客流逐步恢復，可選消費的經營活力有望進一步釋放。建議優先布局競爭格局更清晰的珠寶板塊，持續拓店疊加同店修復，龍頭品牌業績有望快速修復、市占率有望進一步提升。

銀河證券：全球風電需求旺盛，漂浮式海風未來可期

銀河證券認為，海風加速深遠化，“十四五”前中期降本增效壓力大。《深遠海海上風電管理辦法》有望出臺，預計有關“雙三十”建設新規可能即將落地。海風加速走向深海。海風開發成本依然較高。根據水規院數據，目前近海場址工程單位千瓦投資依然達到1~1.2萬元/千瓦，年利用率小時數在2800小時~3800小時之間，項目資本金收益率在4%~8%之間；深遠海場址工程單位千瓦投資超過1.4萬元/千瓦，年利用率小時數超過3500小時，項目資本金收益率多數低于6%。

中信證券：AI+數據要素+央改三條主線不斷加強，持續推薦通信產業投資機會

中信證券指出，通信行業處在AI+數據要素+央改三條主線的匯聚點，從業績增長和估值回升方面都有持續較好的投資機會。在GPT推動技術革命、數字經濟與數據要素發展提速等多重政策的催化下，網絡與算力的持續擴容的確定性提升，通信行業的數字經濟及AI產業鏈公司有望重點受益。伴隨央國企高質量發展，三大運營商作為數字經濟領域優質國央企，將發揮更為關鍵的作用，運營商云計算對標世界一流有望推動價值重估。

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