5月6日,資本邦了解到,美股上市公司慧榮科技(SIMO.US)宣布,公司與模擬和射頻芯片公司MaxLinear達成最終收購協議,合并后的公司估值為80億美元。
根據協議,慧榮科技的每股美國存托股(ADS),即4股普通股,將獲得93.54美元的現金價格和0.388股MaxLinear普通股,每ADS對價為114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盤價)。合并后的公司總營收預計每年將超過20億美元。
合并公司將擁有一個高度多元化的技術平臺,在寬帶、連接、基礎設施和存儲終端市場擁有強大的地位。 MaxLinear 的射頻、模擬和混合信號及處理能力與慧榮科技領先的NAND閃存控制器技術相結合,完善了一個完整的技術堆棧,加速公司向企業、消費者和其他相鄰的增長市場的擴張。
交易完成后,MaxLinear的股東將擁有合并后公司約86%的股份,慧榮科技的股東將擁有合并后公司約14%的股份。 根據MaxLinear股票在2022年 5月4日的收盤價,慧榮科技總交易對價的隱含價值為38億美元。
慧榮科技是NAND Flash快閃記憶體控制晶片的全球領導者,擁有超過20年的設計開發經驗,為SSD及其他固態儲存裝置提供領先業界的高效能儲存解決方案,應用范圍包括資料中心、個人電腦、智慧型手機、商業及工控應用。
據財報,慧榮科技2022年第一季度營收為2.42億美元,2021年同期為1.82億美元,同比增長33%;凈利潤為5450萬美元,2021年同期為3440萬美元,同比增長58%。